Настройки доступны из меню "Сервис".
Внешний вид:
1. Отображать все этапы в сделке
Показывает в карточке сделки всю воронку целиком (все этапы), а не только текущий и последующие.
...
11. Обязательное заполнение доп потребностей в сделке
Требует заполнить поля в блоке дополнительных потребностей (из верхнего блока) перед сохранением/закрытием сделки.
Вопрос: «Есть ли у нас обязательные параметры сделки, без которых смысл данных теряется?».
12. Причины закрытия могут двигать сделку
При выборе определённой причины закрытия система автоматически переводит сделку на соответствующий этап.Пример: причина «Купили у нас» → этап «Сделка выиграна».
Вопрос: «Хотим ли мы автоматическое перемещение сделки по этапам в зависимости от причины её закрытия?».
13. Доступны только следующие этапы
Ограничивает, на какие этапы менеджер может перевести сделку из текущего. Разрешённые «следующие этапы» задаются отдельно в настройках.
Помогает не прыгать через этапы и соблюдать регламент воронки.
14. Количество недозвонов
Число неудачных контактных попыток (исходящие звонки), после которого сделка автоматически перейдёт на указанный этап (например, «Не дозвонились») .
Вопрос: «После скольких безуспешных звонков мы считаем клиента недоступным и меняем статус?».текущей воронки продаж либо другой воронки, указанный триггером "Не дозвонился".
15. Автоматически закрывать сделки при отсутствии активности
Если по сделке нет действий N дней – в течение N дней (п. 15.1) отсутствует активность менеджера в виде:
- Созданных комментариев и событий, связанных с клиентом
- Зарегистрированных телефонных звонков с клиентом (входящих/исходящих),
то она автоматически закрывается по выбранной (в п. 15.2) причине отказа.
Вопрос: «Через сколько дней тишины мы считаем, что сделка умерла сама по себе?».15.1. Дней неактивности
Конкретное число дней без событий/задачзвонков, по истечении которых сработает автозакрытие.
15.2 Причина закрытия сделки
Какая именно причина будет подставляться при автоматическом закрытии (например, «Нет активности клиента»«30 дней бездействия»).
15.3 Оповещение о закрытии сделки
Включает отправку уведомлений (обычно ответственному/руководителю, кто подписан на получение уведомлений в телеграмм-бот) о том, что сделка была автоматически закрыта.
Задержка закрытия сделки
Сколько дней подождать после наступления условия, прежде чем реально закрыть (как «грейс‑период» – на случай, если менеджер ещё будет работать с клиентом).
15.4 Уведомлять заранее о закрытии сделки
Включает дополнительное оповещение ответственному по сделке (ответственному/руководителю, кто подписан на получение уведомлений в телеграмм-бот), что сделка будет закрыта через M (задается в п. 15.5) дней.
15.5 Дней уведомления о закрытии сделки
За сколько дней до автозакрытия отправить предупреждающее уведомление (например, за 3 дня до «точки невозврата»)закрытия сделки).
Блок дополнительных полей
16. Блок дополнительных полей
Включает целый блок доп. реквизитов в карточке сделки. Нужен, если вы хотите хранить свои параметры (специфические данные о сделке).
16.1 Название блока дополнительных полей
Как будет называться этот блок на форме сделки (заголовок секции). Задайте понятное пользователю название: «Доп. параметры», «Информация по объекту» и т.п.
16.2 Использовать блок дополнительных полей
Если флажок снят – блок существует в настройках, но на форме сделки не показывается.
Если установлен – блок выводится в карточке сделки, и с ним можно работать.
Канбан
17. Канбан
Включает режим отображения сделок в виде доски (колонки = этапы). Если снять – канбан по этой воронке работать не будет.
17.1 Выводить данные в канбане за текущий месяц
Оставляет в канбане на завершающих этапах ("Успешно" и "Не удачно") только сделки текущего месяца.
17.2 Подразделение пользователей по умолчанию для канбана
Фильтр, который по умолчанию включается в канбане. Можно указать отдел продаж, чтобы по умолчанию видеть только сделки по менеджерам данного отдела продаж.
17.3 Отключить отбор ответственных в канбане
Разрешает менеджерам видеть сделки других коллег в компании.
При выключенном режиме отображаться будут только сделки, где менеджер является ответственным.
17.4 Обновить токен канбана
Для технических специалистов. Обновляет токен канбана.
18. Запретить редактирование потребностей
Если включить – поля «Потребности» (что хочет клиент) будут доступны для редактирования только на начальном этапе воронки продаж и далее не редактируются.
19. Запретить движение сделки по этапам при отсутствии события
Не даст перетащить сделку на следующий этап, пока по ней не создано событие (исходящий звонок, встреча).
Если необходимо, чтобы каждый переход по воронке фиксировался реальным действием с клиентом.
20. Проверять e-mail клиента
Включает проверку e-mail клиента при создании события «Встреча».