...
14. Количество недозвонов
Число неудачных контактных попыток (исходящие звонки), после которого сделка автоматически перейдёт на этап (например, «Не дозвонились») текущей воронки продаж либо другой воронки, указанный триггером "Не дозвонился".
15. Автоматически закрывать сделки при отсутствии активности
Если по сделке в течение N дней (п. 15.1) отсутствует активность менеджера в виде:
...
15.5 Дней уведомления о закрытии сделки
За сколько дней до автозакрытия отправить предупреждающее уведомление (например, за 3 дня до закрытия сделки).
Блок дополнительных полей
16. Блок дополнительных полей
Включает целый блок доп. реквизитов в карточке сделки. Нужен, если вы хотите хранить свои параметры (специфические данные о сделке).
...
16.2 Использовать блок дополнительных полей
Если флажок снят – блок существует в настройках, но на форме сделки не показывается.
Если установлен – блок выводится в карточке сделки, и с ним можно работать.
Канбан
17. Канбан
Включает режим отображения сделок в виде доски (колонки = этапы). Если снять – канбан по этой воронке работать не будет.
...
17.3 Отключить отбор ответственных в канбане
Разрешает менеджерам видеть сделки других коллег в компании.
При выключенном режиме отображаться будут только сделки, где менеджер является ответственным.
17.4 Обновить токен канбана
Для технических специалистов. Обновляет токен канбана.
18. Запретить редактирование потребностей
Если включить – поля «Потребности» (что хочет клиент) будут доступны для редактирования только на начальном этапе воронки продаж и далее не редактируются.
...