Настройки доступны из меню "Сервис".
Внешний вид:

1. Отображать все этапы в сделке
Показывает в карточке сделки всю воронку целиком (все этапы), а не только текущий и последующие.

2. Указывать причину неудачного завершения сделки
При закрытии сделки в "Не удачно" (один из двух завершающих этапов Воронки продаж) система попросит выбрать причину из справочника "Причины отказа" («нет денег», «выбрали конкурента» и т.п.).
Настройка нужна для аналитики по причинам потерь сделок.

3. Разрешать менять потребности в созданной сделке
Если включено – менеджер может редактировать блок «Потребности» уже после записи/создания сделки.
Если выключить – потребности фиксируются при создании и дальше не меняются (подходит, если вы хотите «заморозить» исходный запрос клиента).

4. Обязательное заполнение потребностей в сделке
Без заполнения полей потребностей сделку сохранить нельзя.
Используйте, если менеджеры часто забывают фиксировать, что именно нужно клиенту.

5. Обязательное планирование события в сделке

Для сохранения сделки обязательно должна быть создана и запланирована хотя бы одна активность с клиентом – событие (звонок, встреча, задача и т.п.) на конкретную дату и время.

6. Заполнение комментариев к событию в сделке
Требует при завершении события по кнопке "Завершить" (звонок, встреча) обязательно заполнить комментарий.
Для фиксации итогов звонка/встречи.

7. Заполнение комментариев к задаче в сделке
Аналогично предыдущему, но для задач: пока нет комментария – задачу завершить нельзя.

8. Обязательное заполнение реквизитов потребности и источника
При сохранении/закрытии сделки необходимо заполнить, откуда пришёл клиент (источник) и каким проектом заинтересован.
Полезно, если вы ведёте аналитику по каналам привлечения и типам запросов.

9. Не закрывать сделку при закрытии брони
Если сделка связана с бронью (заказом) и бронь закрывают, сама сделка автоматически не будет закрыта, а перейдёт на этап, связанный с триггером "Закрытие брони" на этапе Брони в Воронке продаж.
При закрытии брони (отказа от брони) с не установленной настройкой, сделка перейдет на неудачный завершающий этап (будет закрыта). Тогда при следующем контакте с данным клиентом будет создана новая сделка.

10. Ответственному за сделку можно редактировать чужие документы
Даёт ответственному по сделке право править связанные документы (бронь, договор, электронная регистрация), даже если он не является их формальным автором.
Если выключить – каждый документ редактирует только «свой» ответственный.

11. Обязательное заполнение доп потребностей в сделке
Требует заполнить поля в блоке дополнительных потребностей (из верхнего блока) перед сохранением/закрытием сделки.
Вопрос: «Есть ли у нас обязательные параметры сделки, без которых смысл данных теряется?».

Причины закрытия могут двигать сделку
При выборе определённой причины закрытия система автоматически переводит сделку на соответствующий этап.
Пример: причина «Купили у нас» → этап «Сделка выиграна».
Вопрос: «Хотим ли мы автоматическое перемещение сделки по этапам в зависимости от причины её закрытия?».

Доступны только следующие этапы
Ограничивает, на какие этапы менеджер может перевести сделку из текущего. Разрешённые «следующие этапы» задаются отдельно в настройках.
Помогает не прыгать через этапы и соблюдать регламент воронки.

Количество недозвонов
Число неудачных контактных попыток (исходящие звонки), после которого сделка автоматически перейдёт на указанный этап (например, «Не дозвонились»).
Вопрос: «После скольких безуспешных звонков мы считаем клиента недоступным и меняем статус?».

Автоматически закрывать сделки при отсутствии активности
Если по сделке нет действий N дней – она автоматически закрывается по выбранной причине.
Вопрос: «Через сколько дней тишины мы считаем, что сделка умерла сама по себе?».

Дней неактивности
Конкретное число дней без событий/задач, по истечении которых сработает автозакрытие.

Причина закрытия сделки
Какая именно причина будет подставляться при автоматическом закрытии (например, «Нет активности клиента»).

Оповещение о закрытии сделки
Включает отправку уведомлений (обычно ответственному/руководителю) о том, что сделка автоматически закрыта.

Задержка закрытия сделки
Сколько дней подождать после наступления условия, прежде чем реально закрыть (как «грейс‑период» – на случай, если менеджер ещё будет работать с клиентом).

Дней уведомления о закрытии сделки
За сколько дней до автозакрытия отправить предупреждающее уведомление (например, за 3 дня до «точки невозврата»).