CRM4DEV-1534: Пользовательская инструкция по КП-подборке из новой шахматки

Назначение

КП-подборка позволяет сформировать коммерческое предложение не по одному объекту, а по нескольким объектам из новой шахматки недвижимости 2.0.

Пользователь может:

• выбрать несколько объектов в шахматке;
• создать документ Коммерческое предложение;
• проверить список объектов и цены;
• сформировать печатную форму HTML/PDF;
• отправить клиенту ссылку на КП или PDF, если канал отправки настроен.

Когда использовать

Использовать КП-подборку, если клиенту нужно отправить несколько вариантов недвижимости в одном предложении.

Типовые сценарии:

• клиент выбирает из нескольких квартир;
• менеджер хочет отправить подборку по фильтрам шахматки;
• нужно быстро сформировать PDF с несколькими объектами и описанием ЖК.

Создание КП из шахматки

1. Откройте новую шахматку недвижимости 2.0.
2. Найдите нужные объекты.
3. Выберите один или несколько объектов.
4. Нажмите действие создания КП.
5. Система откроет документ Коммерческое предложение.
6. Проверьте, что выбранные объекты попали в табличную часть документа.
7. Проверьте цены объектов.
8. Укажите клиента, если КП нужно отправлять.
9. Сохраните документ.

Добавление объектов через фильтры

В форме документа КП можно использовать блок фильтров.

Доступные фильтры:

• вид недвижимости;
• вид цены;
• район;
• объект строительства;
• тип планировки;
• статус объекта;
• количество комнат от/до;
• цена от/до;
• этаж от/до;
• площадь от/до.

Порядок работы:

1. Заполните нужные фильтры.
2. Нажмите Применить или аналогичную команду добавления объектов.
3. Система найдет объекты по фильтрам и добавит их в табличную часть КП.
4. Проверьте список объектов.
5. При необходимости удалите лишние строки вручную.

Важно: уже добавленные объекты не должны дублироваться.

Проверка документа перед печатью

Перед формированием PDF проверьте:

• заполнен клиент, если нужна отправка;
• в табличной части есть все нужные объекты;
• цены актуальны;
• нет дублей;
• у объектов есть планировки, если они должны быть в КП;
• заполнены данные по ЖК: рендер и описание, если они должны отображаться.

Формирование PDF

1. Откройте документ Коммерческое предложение.
2. Выберите печатную форму КП-подборки.
3. Сформируйте HTML/PDF.
4. Проверьте PDF визуально.
5. Сохраните или отправьте КП клиенту.

Ожидаемая раскладка PDF:

Отправка клиенту

Отправка должна использовать ссылку на КП (share_url), а не сырой HTML в письме.

Порядок:

1. Укажите клиента.
2. Выберите канал отправки, если он доступен.
3. Сформируйте КП.
4. Нажмите отправку.
5. Проверьте статус отправки.

Если интеграция с каналом отправки не настроена, система должна сформировать ссылку и показать ее пользователю. Нельзя считать КП отправленным, если фактической отправки не было.

Что считается ошибкой

Нужно передать разработчику/тестировщику, если:

• объекты не добавились в КП;
• объект добавился повторно;
• цена не подтянулась;
• PDF сохраняется без расширения .pdf;
• PDF открывается из папки сервиса, но не открывается в браузере;
• в PDF пропал блок Описание жилых комплексов;
• на странице нарушилась раскладка объектов;
• вместо русских подписей отображаются символы вида РљРѕ...;
• описание ЖК не заполнено и в PDF виден диагностический текст Описание ЖК не передано в JSON.

Минимальная приемочная проверка

1. Создать КП по 1 объекту.
2. Создать КП по 2 объектам.
3. Создать КП по 3 объектам.
4. Создать КП по 5 объектам.
5. Проверить PDF для каждого случая.
6. Проверить, что описание ЖК отображается.
7. Проверить, что PDF открывается после сохранения.
8. Проверить отправку или формирование ссылки share_url.