После заполнения данных о клиенте или создании нового клиента, переходим к этапу заполнения данных в самой сделке
Нажимаем на поле «выбрать риелтора», после чего у нас открывает форма с выбором агентства недвижимости и риелтора
Слева у нас агентства недвижимости, справа риелторы этого агентства


Если в поисковую строку ввести номер телефона, то поиск будет осуществлять по риелторам с таким номером, а не по агентству недвижимости



После выбора данные подтягиваются на форму

Если необходимо создать нового риелтора, нажимаем "Преобразовать в риелтора"




Вводим данные нового риелтора (ФИО, контакты) и нажимаем "зарегистрировать контактное лицо"




В результате будет создан новый риелтор


Далее выбираем источник интереса и сам интерес – то, откуда узнал о вас клиент

Далее выбираем проект – где непосредственно интересует недвижимость
И на выходе получаем следующую информацию

Затем переходим к предпочтительному варианту связи и потребностям:

После заполнения всех необходимых данных, переходим непосредственно к этапам воронки продаж