Возможна ситуация, когда из первичного контакта был создан клиент, на которого была оформлена бронь и договор. В CRM к данному клиенту привязано несколько физических лиц (семья). На стадии подписания договора клиент принимает решение о том, что договор будет оформлен на другого члена семьи.
Если в этой ситуации создать нового клиента и оформить на него бронь и договор, то потребуется создание нового события в системе. С точки зрения маркетинга получится, что первоначальный лид (а также канал привлечения) будет потерян, и конверсия составит в данной ситуации 50% вместо 100%.
Создавать нового клиента нельзя также в том случае, когда по договору уже были произведены поступления денежных средств от имени первоначального клиента. Если создать нового клиента в этой ситуации, у него появится долг по оплате.
Решение. Вариант 1. Можно в клиенте поменять основное контактное лицо (1). Для этого в списке привязанных к клиенту физических лиц выберите того, на кого будет оформлен договор (2), нажмите кнопку «Основное» (3) и «Записать» (4).После этого увидим, что в договоре (и в брони) наименование клиента автоматически поменялось. При этом подписанты остались те же.
Внимание! Если у клиента несколько договоров, при смене Основного контактного лица наименование клиента поменяется во ВСЕХ договорах. Подписанты останутся прежними.
Вариант 2. Если договоров несколько, а подписанты должны быть разные, можно не менять клиента, а оставлять нужных подписантов на вкладке «Сторона 2», при этом у одного клиента будут разные подписанты в договорах. Но!
Вариант 3. Возможно решение, когда в качестве наименования клиента можно предложить общее, например, «Семья Петровых».
