Форма сделки нужна для фиксации контакта менеджера и клиента, а так же сохранения истории работы с клиентом.
Сделки создаются на основе разных событий: звонок, заявка. Так же менеджер может сам создать сделку.

Попасть в Сделку можно  выбрав на боковой панели  "Продажи",  появится меню, здесь выбираем "Сделки"

Попав на форму "Сделки", вы можете выбрать нужную вам сделку или создать свою нажав кнопку "Новая сделка".

Форма "Сделка" делится на четыре части: 

Элементы на форме "Сделки" с левой стороны:

- обновить сделку

- изменить клиента/риелтора на другого

- изменить партнера (клиента/риелтора). Если нужно изменить риэлтора, то в меню "Действия" нужно выбрать пункт "Изменить риэлтора"

- позвонить на указанный номер

- Данного клиента преобразовать в риэлтора. Данные из строк клиента, перейдут в поля где указываются данные риэлтора. а поле клиента очистится ( или заполнится АН, в зависимости от выбора)

- кнопка сохранить

Заполняем клиента:

Выбираем Риэлтора:

В левой части в самом низу информация о том кто создал данную сделку (обычно кто создал сделку тот и ответственный) , и время оформления сделки 

Элементы формы сделки с провой стороны в верхней части:

Сверху отображается этап на котором находиться событие

ниже элементы:

"Событие" - риэлтор создает событие для того чтобы не забыть о встречи, в назначенную дату, время и место.

"Задача" -  риэлтор создает задачу чтобы не забыть что-то сделать

"Комментарий" - все что запишет менеджер в комментарии появится в истории сделки

"Мессенджеры" - здесь можно отправлять сообщения партнерам, 

"E-mail"  -  отправка письма по почте

"СМС" - отправка СМС

Чуть ниже находятся события если они есть, если нету написано "Нет предстоящих событий"

В нижней правой части показана вся история действий которые связанны с данной сделкой.
Можно воспользоваться поиском чтобы найти нужное событие