Если в качестве системы учета используется 1С Бухгалтерия, и произведена интеграция 1С Бухгалтерии с CRM, то в CRM возможна загрузка данных об оплате из 1С Бухгалтерии.
Загрузка выполняется в разделе «Финансы»\ «Денежные средства».
В журнале документов «Денежные средства» необходимо нажать кнопку «Загрузка данных бухгалтерии предприятия»
В зависимости от способа интеграции с 1С загрузка может быть осуществлена через COM-соединение или из файла XML.
Загрузка через com-соединение
Для загрузки выберите вкладку «Загрузка через com-соединение», укажите период загрузки данных, нажмите кнопку «Получить данные».
В загруженном списке зеленым цветом выделены записи готовые к загрузке (1). В них есть вся необходимая для загрузки информация.
Белым цветом выделены записи, в которых не хватает информации, чтобы сопоставить их с данными из CRM. Как правило, это номер договора.
Дважды кликните на соответствующем поле в каждой записи (2) и нажмите на знак "...", чтобы выбрать договор для поступления. 
В появившемся окне отфильтрованы записи с указанным в проводке данными. Если их не хватает, или они некорректны, воспользуйтесь фильтром (1). Выберите нужный договор для загрузки платежей (2) и нажмите кнопку «Выбрать» (3).
После того, как все необходимые данные внесены (все записи выделены зеленым цветом), нажмите на кнопку «Загрузить данные». Теперь все оплаты распределены, и они отображаются в соответствующих ячейках шахматки и карточки недвижимости.
Загрузка через файл XML
XML-файл должен быть сформирован в системе «1С Бухгалтерия»: выберите необходимый период и нажмите «Сохранить».
В CRM заходим в раздел «Финансы»\ «Денежные средства»\ «Загрузка данных из бухгалтерии».
Для загрузки через файл XML, для начала его надо сформировать в Вашей 1С бухгалтерии. Для этого выбираем необходимый период и нажимаем сохранить.
Далее необходимо зайти в CRM - Меню "Финансы" - "Денежные средства" - "Загрузка данных из бухгалтерии" - вкладка "Загрузка из файла xml" (1 на рис. 7)
2 - нажать на знак "..." и выбрать выгруженный файл из бухгалтерии
3 - Нажать на "Получить данные" и внести все недостающие данные по договорам (см. Загруку через COM-соединение)
4 - "Загрузить данные"