После заполнения данных о клиенте или создании нового клиента, переходим к этапу заполнения данных в самой сделке
Нажимаем на поле «выбрать риелтора», после чего у нас открывает форма с выбором агентства недвижимости и риелтора
Слева у нас агентства недвижимости, справа риелторы этого агентства 
После выбора данные подтягиваются на форму
Если необходимо создать нового риелтора, нажимаем "Преобразовать в риелтора"
Вводим данные нового риелтора (ФИО, контакты) и нажимаем "зарегистрировать контактное лицо"
В результате будет создан новый риелтор
Далее выбираем источник интереса и сам интерес – то, откуда узнал о вас клиент
Далее выбираем проект – где непосредственно интересует недвижимость
И на выходе получаем следующую информацию
Затем переходим к предпочтительному варианту связи и потребностям:
После заполнения всех необходимых данных, переходим непосредственно к этапам воронки продаж