Перенос данных из 1С Бухгалтерии
Если в качестве системы учета используется 1С Бухгалтерия, и произведена интеграция 1С Бухгалтерии с CRM, то в CRM возможна загрузка данных об оплате из 1С Бухгалтерии.
...
В журнале документов «Денежные средства» необходимо нажать кнопку «Загрузка данных бухгалтерии предприятия»
В зависимости от способа интеграции с 1С загрузка может быть осуществлена через COM-соединение или из файла XML.
Загрузка через com-соединение
Для загрузки выберите вкладку «Загрузка через com-соединение», укажите период загрузки данных, нажмите кнопку «Получить данные».
...
После того, как все необходимые данные внесены (все записи выделены зеленым цветом), нажмите на кнопку «Загрузить данные». Теперь все оплаты распределены, и они отображаются в соответствующих ячейках шахматки и карточки недвижимости.
Загрузка через файл XML
XML-файл должен быть сформирован в системе «1С Бухгалтерия»: выберите необходимый период и нажмите «Сохранить».
В CRM заходим в раздел «Финансы»\ «Денежные средства»\ «Загрузка данных из бухгалтерии».
...