В системе реализована настройка «Режим создания сделок», которая определяет поведение CRM при входящем звонке клиента.
Настройка позволяет управлять:
автоматическим созданием сделок
привязкой звонков к существующим сделкам
отображением модального окна входящего звонка
Расположение настройки:
Сервис → CRM и маркетинг → Сделка → Режим создания сделок
Доступно 3 режима работы.
1. Режим «Стартовать всегда»
В этом режиме система максимально автоматически начинает работу со звонком.
Новый номер
Если номер не найден в системе:
автоматически создаётся новая сделка
сделка создаётся в колонке «Обращение»
сразу открывается форма новой сделки
модальное окно звонка не отображается
Найден номер и есть активная сделка
Если система находит клиента и у него есть активная сделка:
новая сделка не создаётся
звонок привязывается к активной сделке
открывается окно входящего звонка
В модальном окне отображается:
данные клиента
номер телефона
информация о текущей сделке
Найден номер и активной сделки нет
Если у клиента есть только завершённые сделки:
автоматически создаётся новая сделка
открывается форма новой сделки
звонок не привязывается к старой закрытой сделке
Ограничения
Сделка не создаётся автоматически, если:
контакт не категории "Клиент (Покупатель)"
контакт заблокирован
В этих случаях система показывает модальное окно звонка, без создания сделки.
2. Режим «Только по новым номерам» (рекомендуемый)
Это основной рабочий режим, который предотвращает создание лишних сделок.
Новый номер
Если номер не найден в системе:
автоматически создаётся новая сделка
открывается форма новой сделки
модальное окно не показывается
Найден номер и есть активная сделка
Если клиент уже ведёт сделку:
новая сделка не создаётся
звонок привязывается к активной сделке
отображается модальное окно входящего звонка
Найден номер и активной сделки нет
Если у клиента:
есть только завершённые сделки
или нет сделок вообще
то система:
не создаёт новую сделку автоматически
показывает модальное окно входящего звонка
фиксирует звонок как событие по контакту
Это позволяет менеджеру решить:
открыть карточку клиента
создать сделку вручную
Почему это важно
Такой режим предотвращает ситуацию, когда:
клиент уже купил квартиру
→ звонит повторно
→ система создаёт новую лишнюю сделку
3. Режим «Не стартовать автоматически»
В этом режиме система никогда не создаёт сделки автоматически.
Любой входящий звонок
При любом сценарии:
новый номер
найден клиент
есть сделка
нет сделок
система:
не создаёт новую сделку
показывает модальное окно входящего звонка
Менеджер принимает решение самостоятельно.
Модальное окно входящего звонка
Модальное окно отображается в ситуациях, когда:
номер найден
сделка не создаётся автоматически
требуется действие менеджера
В окне отображается
номер телефона
ФИО клиента
компания
список найденных сделок
статус сделки
Возможные действия
В зависимости от сценария менеджер может:
открыть существующую сделку
открыть карточку клиента
создать новую сделку вручную
закрыть окно
Важные правила работы системы
1. Приоритет активной сделки
Если у клиента есть активная сделка, звонок всегда привязывается именно к ней.
2. Закрытые сделки не считаются активными
Закрытой считается сделка:
Закрыта = Да
Результат закрытия определяется реквизитом:
Успешность закрытия
3. Звонки не привязываются к закрытым сделкам
Если активной сделки нет:
звонок фиксируется по карточке контакта
или создаётся новая сделка (в зависимости от режима)
Защитные фильтры
Новая сделка никогда не создаётся автоматически, если:
контакт не является покупателем
контакт заблокирован
Рекомендуемый режим
Для большинства компаний рекомендуется использовать:
«Только по новым номерам»
Он позволяет:
автоматически создавать сделки для новых клиентов
не создавать лишние сделки для существующих покупателей
сохранять историю звонков в карточке клиента