Эта инструкция помогает быстро понять новое левое меню CRM 4Dev: какой раздел за что отвечает, что в нем находится и куда переходить для типовых операций.
Инструкция составлена по составу подсистем и объектов конфигурации, которые включены в новое меню.
Общая логика нового меню
Новое меню построено по бизнес-процессам пользователя. Разделы сгруппированы не по техническим объектам 1С, а по рабочим задачам:
- `Главное` - стартовая рабочая область.
- `CRM` - ежедневная работа менеджера с клиентами, задачами, коммуникациями и продажами.
- `Недвижимость` - объекты, шахматка, учет недвижимости, аренда, этапы и цены.
- `Документы` - договоры, регистрация, действия по сделке, трейд-ин.
- `Маркетинг` - воронки, мероприятия, рассылки, анкеты, продвижение и планирование продаж.
- `Финансы` - оплаты, возвраты, залоги, эскроу и связанные финансовые документы.
- `Отчеты` - аналитика по всем основным блокам системы.
- `Дополнительные сервисы` - выдача ключей, гарантия, страхование и оценка.
- `Сервис и настройка` - настройки пользователя, сервисные и административные функции.
Раздел `Главное`
`Главное` следует воспринимать как стартовый экран нового интерфейса. На нем обычно собираются рабочие вкладки и быстрый доступ к повседневным действиям.
По скриншоту и составу конфигурации этот раздел логически связан с рабочим местом менеджера, текущими обсуждениями, клиентами, шахматкой недвижимости и быстрым переходом в операционные разделы.
Когда использовать:
- если нужно начать рабочий день с общего обзора;
- если нужно быстро перейти к активным сделкам, клиентам или рабочим спискам;
- если нужен стартовый экран с последними рабочими вкладками.
Раздел `CRM`
Раздел `CRM` предназначен для ежедневной операционной работы с клиентами и коммуникациями.
Внутри раздела:
- `Моя работа` - канбан, рабочий календарь, задачи, события, оповещения, заметки.
- `Клиенты` - партнеры и сегменты партнеров.
- `Продажи` - коммерческие предложения, анкеты для банков, поступление недвижимости в продажу.
- `Коммуникация` - мессенджер, почта, телефония, SMS.
- `Агентства недвижимости` - соглашения с агентствами, акты, условия вознаграждений.
- `Партнеры` - партнеры и типы отношений.
- `Физические лица` - карточки физических лиц.
Куда идти:
- для задач менеджера, заметок и событий - в `CRM -> Моя работа`;
- для поиска или ведения клиента - в `CRM -> Клиенты` или `CRM -> Партнеры`;
- для переписки, звонков и SMS - в `CRM -> Коммуникация`;
- для работы с агентствами недвижимости - в `CRM -> Агентства недвижимости`.
Раздел `Недвижимость`
Раздел `Недвижимость` нужен для ведения объектов недвижимости и всех операций с ними.
Внутри раздела:
- `Объекты` - шахматка недвижимости, объекты недвижимости, объекты строительства, районы, секции, генератор недвижимости.
- `Учет недвижимости` - поступление недвижимости, договоры с технической компанией, передача недвижимости, снятие с продаж.
- `Аренда` - арендная бронь, договоры аренды, арендная недвижимость.
- `Действия с недвижимостью` - изменение этапа строительства, базовые цены, фиксированные цены, коэффициенты, надбавки, расчет скидок и наценок.
- `Систематизация` - планировки, виды этапов строительства, виды недвижимости, сегменты объектов.
- `Вторичная недвижимость` - поступление и учет вторичной недвижимости.
Куда идти:
- чтобы посмотреть наличие и статус объектов - в `Недвижимость -> Объекты`;
- чтобы работать с шахматкой - в `Недвижимость -> Объекты`;
- чтобы оформить поступление или передачу объекта - в `Недвижимость -> Учет недвижимости`;
- чтобы изменить цены или этап строительства - в `Недвижимость -> Действия с недвижимостью`;
- чтобы вести аренду - в `Недвижимость -> Аренда`.
Раздел `Документы`
Раздел `Документы` объединяет документы сделки и юридически значимые действия по ним.
Внутри раздела:
- `Договоры` - заказ клиента, предварительный заказ клиента, реализация недвижимости.
- `Регистрация` - электронная регистрация и регистрация документов.
- `Действия с договорами` - передаточный акт, переуступка, доверенность, допсоглашение, расторжение договора.
- `Трейд-Ин` - договор на покупку по обмену.
Куда идти:
- чтобы завести заказ или предварительную бронь/сделку - в `Документы -> Договоры`;
- чтобы оформить регистрацию - в `Документы -> Регистрация`;
- чтобы сделать передаточный акт, расторжение или допсоглашение - в `Документы -> Действия с договорами`;
- чтобы оформить обмен старого объекта на новый - в `Документы -> Трейд-Ин`.
Раздел `Маркетинг`
Раздел `Маркетинг` нужен для привлечения клиентов, планирования активностей и анализа воронки.
Внутри раздела:
- `Воронки продаж` - воронки, этапы воронок, визуализация воронки.
- `Маркетинговые мероприятия` - мероприятия, каналы и источники интереса, направления деятельности, маркетинговые затраты.
- `Скидки/Наценки` - справочник скидок и наценок, расчет фактических скидок.
- `Анкетирование` - анкеты, шаблоны анкет, вопросы и назначения опросов.
- `Книга жалоб` - претензии и связанные виды работ.
- `Планирование продаж` - планирование продаж недвижимости, маркетинговых затрат и воронки.
- `Продвижение` - рассылки, телемаркетинг, мастер продвижения, списки рассылок.
Куда идти:
- чтобы работать с воронкой - в `Маркетинг -> Воронки продаж`;
- чтобы запустить рассылку или телемаркетинг - в `Маркетинг -> Продвижение`;
- чтобы настроить или применить скидки - в `Маркетинг -> Скидки/Наценки`;
- чтобы вести анкеты и опросы - в `Маркетинг -> Анкетирование`;
- чтобы планировать маркетинговую активность - в `Маркетинг -> Планирование продаж`.
Раздел `Финансы`
Раздел `Финансы` используется для учета денежных операций по клиентам и объектам.
Внутри раздела:
- `Денежные средства` - поступления, возвраты, кредитные договоры, аккредитивы, векселя, кассы.
- `Залоги недвижимости` - документы по залогам, заявки на вывод из залога, вывод из залога.
- `Сбер эскроу` - заявки на открытие счета эскроу и настройки интеграции.
Куда идти:
- чтобы зарегистрировать оплату или возврат - в `Финансы -> Денежные средства`;
- чтобы работать с залогом объекта - в `Финансы -> Залоги недвижимости`;
- чтобы оформить эскроу - в `Финансы -> Сбер эскроу`.
Раздел `Отчеты`
Раздел `Отчеты` предназначен для перехода к аналитике по основным направлениям работы.
Внутри раздела:
- `CRM` - отчеты по событиям, задачам, клиентам и коммуникациям.
- `Недвижимость` - отчеты по объектам, продажам, аренде и недвижимости.
- `Документы` - блок отчетности по документам.
- `Маркетинг` - маркетинговые отчеты и панели отчетов.
- `Финансы` - финансовые отчеты и панели отчетов.
- `Дополнительные разделы` - отчеты по гарантии и другим специализированным сервисам.
Куда идти:
- если нужен анализ задач, событий и работы менеджеров - в `Отчеты -> CRM`;
- если нужен анализ продаж или объектов - в `Отчеты -> Недвижимость`;
- если нужен анализ финансов - в `Отчеты -> Финансы`;
- если нужен отчет по гарантии - в `Отчеты -> Дополнительные разделы`.
Раздел `Дополнительные сервисы`
Раздел `Дополнительные сервисы` объединяет процессы, которые сопровождают сделку после продажи или в смежных сценариях.
Внутри раздела:
- `Выдача ключей` - график выдачи ключей, календарь выдачи, передаточный акт, замечания, связанные отчеты.
- `Гарантия` - претензии, шахматка гарантии, виды гарантийных работ, ответственные.
- `Страхование и оценка` - заявки на оценку, страховые полисы, обработка оплат.
Куда идти:
- чтобы спланировать или провести выдачу ключей - в `Дополнительные сервисы -> Выдача ключей`;
- чтобы зарегистрировать гарантийное обращение - в `Дополнительные сервисы -> Гарантия`;
- чтобы оформить страхование или оценку - в `Дополнительные сервисы -> Страхование и оценка`.
Раздел `Сервис и настройка`
Раздел `Сервис и настройка` предназначен для настроек среды, справочников и административных сервисов.
Внутри раздела:
- `Клиент` - пользовательские настройки, связанные с клиентским контуром.
- `Сервисы` - служебные сервисные функции.
- `Справочники` - общие справочники и настройки классификаторов.
- `Поддержка и обслуживание` - дополнительные обработки и отчеты администрирования, настройки почтовой учетной записи, синхронизация данных, административные панели.
- `Настройки` - общие настройки системы.
Куда идти:
- если нужно настроить учетную запись почты - в `Сервис и настройка -> Поддержка и обслуживание`;
- если нужна синхронизация данных или административные панели - туда же;
- если нужно поменять общие настройки системы - в `Сервис и настройка -> Настройки`.
- Создать фид - `Сервис и настройка -> Сторонние сервисы`.
Быстрые маршруты по новому меню
Если нужно найти клиента:
`CRM -> Клиенты` или `CRM -> Партнеры`
Если нужно посмотреть задачи и события:
`CRM -> Моя работа`
Если нужно написать клиенту или открыть почту:
`CRM -> Коммуникация`
Если нужно открыть шахматку:
`Недвижимость -> Объекты`
Если нужно изменить цену объекта:
`Недвижимость -> Действия с недвижимостью`
Если нужно оформить заказ, сделку или реализацию:
`Документы -> Договоры`
Если нужно сделать передаточный акт или расторжение:
`Документы -> Действия с договорами`
Если нужно провести маркетинговую активность:
`Маркетинг -> Продвижение`
Если нужно зарегистрировать оплату:
`Финансы -> Денежные средства`
Если нужен аналитический отчет:
`Отчеты -> нужный тематический блок`
Если нужно работать с выдачей ключей или гарантией: