Канбан используется для быстрого просмотра и сопровождения сделок по этапам воронки.
В канбане можно:
- видеть сделки по этапам;
- искать нужную сделку;
- фильтровать данные;
- открывать карточку сделки;
- контролировать задачи, события, просрочку и ключевые данные;
- переносить сделку между этапами, если это разрешено правами и бизнес-логикой.
## Как открыть канбан
1. Откройте раздел **Сделки**.
2. Переключитесь в режим **Канбан**.
3. Дождитесь полной загрузки колонок и карточек.
Если после открытия данные выглядят неактуальными, нажмите **Обновить**.
## Основные элементы канбана
### Колонки
Каждая колонка соответствует этапу воронки.
В колонке отображаются:
- название этапа;
- количество сделок;
- при наличии настройки — итоговые показатели по сделкам.
### Карточка сделки
Карточка может содержать:
- номер сделки;
- дату;
- ФИО или название клиента;
- телефон;
- город;
- источник;
- проект;
- объект недвижимости;
- агента и агентство;
- ответственного;
- индикаторы задач и событий;
- индикаторы просрочки.
Состав полей может отличаться в зависимости от настроек канбана.
## Работа с фильтрами
В верхней части канбана доступны фильтры. В зависимости от настроек и прав пользователя могут быть доступны:
- города;
- проекты;
- клиенты;
- менеджеры;
- источники;
- каналы;
- просроченные задачи и события;
- другие служебные фильтры.
### Как применить фильтр
1. Выберите нужное значение в фильтре.
2. Нажмите **Применить**, если фильтр не применяется автоматически.
### Как сбросить фильтры
1. Нажмите **Сбросить**.
2. Убедитесь, что отображается общий список сделок по текущей воронке.
## Поиск сделки
Для поиска используйте строку **Поиск**.
Можно искать по:
- номеру сделки;
- имени клиента;
- другим доступным текстовым данным, если это поддерживается настройками.
### Рекомендация
Если сделка не находится:
1. проверьте активные фильтры;
2. сбросьте фильтры;
3. повторите поиск;
4. нажмите **Обновить**.
## Открытие карточки сделки
1. Найдите нужную карточку в канбане.
2. Нажмите на неё.
3. Откроется карточка сделки.
Из карточки сделки можно:
- проверить полные данные;
- открыть связанные задачи и события;
- сверить этап;
- проверить проект, объект, агента, телефон и другие поля.
## Работа с задачами и событиями
На карточке сделки могут отображаться индикаторы задач и событий.
### Что важно учитывать
- число на карточке должно соответствовать фактическому количеству задач или событий;
- при нажатии на индикатор может открываться всплывающий список;
- просроченные элементы должны быть заметны визуально.
Если в сделке есть просроченная задача или событие, но в канбане они не отображаются, это повод для обращения к администратору или разработчику.
## Перенос сделки между этапами
Если у пользователя есть права и бизнес-условия выполняются, сделку можно перенести в другой этап.
### Как перенести сделку
1. Выберите карточку сделки.
2. Перетащите её в нужную колонку.
3. Дождитесь завершения операции.
### Что должно произойти
- карточка переместится в новую колонку;
- счетчики колонок обновятся;
- система покажет корректное уведомление об успехе или ошибке.
### Важно
Не все переходы доступны каждому пользователю.
Некоторые этапы требуют:
- определённых прав;
- наличия документов;
- выполнения бизнес-условий.
Если переход запрещён:
- сделка должна остаться в исходной колонке;
- система должна показать понятное сообщение о причине отказа.
## Обновление канбана
Используйте кнопку **Обновить**, если:
- вы изменили сделку в другом окне;
- другой пользователь изменил данные;
- нужно перечитать фильтры и карточки;
- после операции канбан выглядит неактуальным.
После обновления:
- карточки должны отобразить актуальные данные;
- переносы, фильтры и поиск должны работать в обычном режиме.
## Выгрузка в Excel
Если в канбане доступна кнопка выгрузки:
1. Настройте нужную выборку фильтрами.
2. Нажмите **Выгрузить Excel**.
Ожидаемое поведение:
- формируется файл Excel;
- в выгрузку попадает текущая выборка;
- система показывает корректное сообщение об успехе или ошибке.
Когда обращаться к администратору или разработчику
Обращаться нужно, если:
- пользователь не может выполнить разрешённый по процессу переход;
- счетчики задач или событий расходятся с фактом;
- в фильтрах появляются лишние значения;
- карточка не показывает данные, которые есть в сделке;
- после ошибки канбан зависает;
- система показывает некорректные даты, номера или пустые значения.