Для того, чтобы попасть на форму данного отчета нужно перейти "Продажи" → "Отчет раздела "Управление продажами"" → "Периодическая выгрузка лидов для подрядчика"

Чтобы увидеть отчет его нужно сформировать, для этого нажимаем кнопку "Сформировать" во время формирование программа на основе фильтров сформирует вам отчет и покажет информацию по отчету в табличном виде в нижней части формы.

Чтобы использовать тот или иной фильтр нужно поставить галочку на против фильтра, фильтр не будет работать, если галочка на против него не стоит

Элементы интерфейса и их значение:

  • "Период отчета" - выставляете период (от какого числа и до какого числа) за который хотите увидеть информацию об выбранных вами данных 
  • "UTM campaing" -  это параметр UTM-метки, который обозначает название рекламной кампании
  • "UTM medium" -  параметр, который определяет тип трафика. Он указывает на рекламный формат или принцип оплаты. 
  • UTM source" -  это специальные параметры, которые добавляются к URL-адресу рекламной веб-ссылки для отслеживания источников переходов пользователей.
  • "Город" - указываем город где нашли лида
  • "Дата" - 
  • "Дата звонка" - когда лид обратился к компании
  • "Дата создания" - 
  • "Звонок" - 
  • "Источник" - откуда лид узнал об недвижимости
  • "Комментарий менеджера" - комментарий менеджера
  • "Описание" - описание лида
  • "Причина отказа" - 
  • "Проект" - 
  • "Ссылка на прослушивания" - 
  • "Телефон" - телефон лида
  • "ФИО" - ФИО лида
  • "Этап" - на каком 

Кнопки: 

  • "Сформировать" - формирует таблицу опираясь на фильтры, и выдает результат
  • "Настройки..." - открывают настройки самих фильтров, в обычном виде ни чем не отличаются от фильтров, которые мы видим на главной форме, но если нажать внизу с левой стороны на кнопку "Расширенный", то можно будет менять условия фильтров и заголовок фильтра
  • "Варианты отчета" - кнопка с списком, при нажатии выпадает список, в котором можно:
    • "Сохранить вариант отчета" -  сохраняете шаблон отчета для дальнейшего использования
      Можно выбрать только для автора или для всех пользователей и задать имя новому шаблону
    • Далее идут созданные шаблоны которые можно выбрать для просмотра
    • "Другие отчеты..." - здесь можно выбрать другие отчеты
  • "Результат" - кнопка с списком, при нажатии выпадает список в котором есть:
    • "Сохранить результат"
    • "Загрузить результат в отбор" - 
  • "Найти" - поиск в таблице того что вам нужно
  • - развернуть все группы
  • - свернуть все группы
  • - вычислить сумму чисел выделенных ячеек
  • - печать результата отчета
  • = предварительный просмотр документа  перед печатью
  • - сохранить результат отчета в файл
  • - кнопка с выпадающим списком:
    • "Открыть сейчас"
    • "Создать рассылку отчетов" - разослать отчет нескольким сотрудникам
    • "Включить в существующую рассылку отчетов" - добавляет данный отчет в группу отчетов для рассылки 
  • "Еще" - содержит все то же что есть на форме + дополнительные функции:
    • "Открыть новое окно"
    • "Формировать сразу" - 
  • Нет меток