Перенос данных из 1С Бухгалтерии

Перенос данных из 1С Бухгалтерии
Если в качестве системы учета используется 1С Бухгалтерия, и произведена интеграция 1С Бухгалтерии с CRM, то в CRM возможна загрузка данных об оплате из 1С Бухгалтерии.
Загрузка выполняется в разделе «Финансы»\ «Денежные средства».
В журнале документов «Денежные средства» необходимо нажать кнопку «Загрузка данных бухгалтерии предприятия»
В зависимости от способа интеграции с 1С загрузка может быть осуществлена через COM-соединение или из файла XML.
Загрузка через com-соединение
Для загрузки выберите вкладку «Загрузка через com-соединение», укажите период загрузки данных, нажмите кнопку «Получить данные».
В загруженном списке зеленым цветом выделены записи готовые к загрузке (1). В них есть вся необходимая для загрузки информация.
Белым цветом выделены записи, в которых не хватает информации, чтобы сопоставить их с данными из CRM. Как правило, это номер договора.
Дважды кликните на соответствующем поле в каждой записи (2) и нажмите на знак "...", чтобы выбрать договор для поступления.



В появившемся окне отфильтрованы записи с указанным в проводке данными. Если их не хватает, или они некорректны, воспользуйтесь фильтром (1). Выберите нужный договор для загрузки платежей (2) и нажмите кнопку «Выбрать» (3).
После того, как все необходимые данные внесены (все записи выделены зеленым цветом), нажмите на кнопку «Загрузить данные». Теперь все оплаты распределены, и они отображаются в соответствующих ячейках шахматки и карточки недвижимости.
Загрузка через файл XML
XML-файл должен быть сформирован в системе «1С Бухгалтерия»: выберите необходимый период и нажмите «Сохранить».
В CRM заходим в раздел «Финансы»\ «Денежные средства»\ «Загрузка данных из бухгалтерии».
На вкладке «Загрузка из файла XML» (1) необходимо указать файл, выгруженный бухгалтерией (2), нажать кнопку «Получить данные» (3) и внести недостающие данные по договорам (аналогично загрузке через com-соединение). После внесения данных нажать кнопку «Загрузить данные» (4).