1. Шаблоны анкет создаются в одноименном справочнике по кнопке "Создать"
2. В созданном шаблоне заполняем "Наименование", данное наименование будет отображаться в CRM.
На вкладке "Заголовки" проставляем флажки "Отображать шапку", "Отображать подвал"
3. Данные поля будут отображены в следующих местах онлайн анкеты:
4. Перед переходом на следующую вкладку необходимо записать созданную анкету по кнопке "Записать".
5. На вкладке Вопросы создаем блок вопросов для Анкеты.
Для начала нужно добавить раздел по кнопке "Добавить раздел".
Поле "Наименование" будет отображаться у клиента в онлайн анкете в качестве Заголовка.
В поле "Шаблон анкеты" указываем данный шаблон.
Обязательно заполняем поле "Формулировка".
6. По кнопке "Добавить вопрос" добавляем вопросы в анкету.
Поля "Наименование" и "Формулировка" могут совпадать.
В поле "Шаблон анкеты" указываем ссылку на данную анкету.
7. В поле "Элементарный вопрос" создаем сам вопрос и ответы на него.
Данные вопросы могут создаваться через меню "Маркетинг - Анкетирование - Вопросы для анкетирования".
В поле "Наименование" необходимо указать как данный вопрос будет отображаться у клиента.
Назначение ответа оставляем в значение "Независимый ответ", также оно может принимать следующие значения:
"Реквизит справочника "Партнеры"", "Реквизит справочника "Контактные лица"", "Реквизит справочника "Пользователи"".
В поле "Тип ответа" выбирается тип ответа. Это может быть "Строка", если мы ждём от клиента напечатанного им ответа; "Булево", если перед клиентом в качестве ответа будут предложены на выбор "Да" и "Нет"; "Выбор одного варианта ответа из предложенных", если хотим, чтоб перед клиентом в качестве ответа был предложен выбор варианта; и др.
Перед созданием варианта ответа следует записать Элементарный вопрос.
8. Для создания подчиненных вопросов (вопросы, которые появляются в анкете при определенном ответе на предыдущий вопрос), необходимо указать в поле "Вопрос родитель" предыдущий вопрос анкеты, а в поле "Ответ родитель" ответ на вопрос, при котором следующим будет отображаться данный вопрос.
Например так:
9. Тогда в Анкете после ответа клиентом "Ответом родитель" будет показан данный вопрос:
10. На вкладке "Настройки" можно указать для какого документа будет доступна данная анкета.
11. Настройки анкетирования открываются через меню "Сервис - CRM и Маркетинг - вкладка Анкетирование - Настройки анкетирования"
Там также указывается шаблон вэб анкетирования договора.
12. При сохранении шаблона анкеты в Настройках необходимо установить флажок "Показывать в HTML"
13. Все пройденные анкеты отображаются в Истории сделки, а также в журнале Анкет (меню Маркетинг - Анкеты)
14. Отправить анкеты клиентам можно через создание опросов (меню Маркетинг - Анкетирование - Проведение опросов).
Скриншот
15. При отправке электронного письма ссылка на анкету формируется и добавляется автоматически.
